23/09/2024
保誠推出氣候轉型投資框架聚焦新興市場
新白皮書指，公平及共融轉型能夠對推動實現可持續經濟發展發揮關鍵作用
Prudential plc（保誠）今日發佈兩份有關氣候轉型融資的白皮書。第一份概述在投資能源轉型時整合新興市場考量的框架。由於轉型金融尚無標準定義，保誠首創獨特方法，將轉型金融界定為投資於有明確意願促進及加速淨零轉型的行業及公司。保誠採取原則性的方法，因此可應用於不同資產管理人及資產類別。第二份白皮書由保誠與其資產管理分部瀚亞投資（瀚亞）共同編寫，探討一項採用投資方法的範例，旨在概述如何建構資本市場氣候轉型投資組合。
這框架旨在解決保誠所洞悉市場中有關氣候變化融資的兩項挑戰：
- 需要為「由棕色向綠色」（由高碳向低碳）轉型的項目融資，以及在這個方面欠缺標準定義
- 鑑於亞洲和非洲的新興市場需要採取深思熟慮及動態的方法實現低碳轉型，應該要彈性對待這些市場，同時亦要更好平衡及體現這些市場面對的挑戰
Prudential plc財務總監班博文 (Ben Bulmer)表示：「我們負責任的投資策略充分利用旗下業務作為亞洲及非洲大型資產擁有人的獨特身份。保誠在這些地區的新興市場經營業務，因而在負責任投資方面擁有獨一無二的見解。我們善用這個機會，促使業界、同儕及被投資公司考慮新興市場在全球能源轉型中理應發揮的作用。」
「作為保誠的資產管理人，瀚亞的機遇獨一無二，可為促進公平及共融轉型作出貢獻。經研究，我們發現由棕色向綠色，或由棕色向更少棕色轉型的公司，致力減少排放並正在過渡至可適應氣候變遷的商業模式。若我們未能重視這些公司，恐怕難以實現氣候目標，」瀚亞投資投資總監Vis Nayar表示。
他補充指，「鑑於目前行業轉型指引主要專注原則、排放或活動，我們的投資團隊經已制定一個框架，能夠主動識別不同市場及行業中的相關公司；這會擴大可投資範圍，並讓投資者能夠識別潛在的錯誤定價資產。瀚亞－保誠氣候轉型框架可應用於資本市場各資產類別的投資組合，我們相信，在推動重要轉變過程中，這項專有工具有助充分釋放市場潛力。」
氣候債券倡議組織是一家非牟利國際組織，致力調動全球資金以支持氣候行動。該組織已對保誠的框架及資本市場氣候轉型的瀚亞－保誠法進行技術審查，並對這兩項框架予以認可。經確認，瀚亞及保誠制定的轉型類別定線及綜合轉型篩檢遵循氣候債券倡議組織的核心原則指引，以確保轉型融資的可靠性。基於這個結果，氣候債券倡議組織認可了這兩個方法。
氣候債券倡議組織首席執行官兼創始人Sean Kidney表示：「為了讓下一代能夠享有宜居的環境和繁榮的經濟，我們需要制定宏大目標，腳踏實地並迅速推進全球轉型。藉由清晰穩健的投資框架和指引，資產擁有人及資產管理人可擔當重要角色，讓經濟發展貼合淨零路徑，避免排放鎖定等投資組合風險，同時在淨零經濟中不斷發展及邁向成功。」
為配合融資轉型框架的推出，保誠宣佈投資以下氣候轉型基金：
- 作為Brookfield Catalytic Transition Fund的創始投資者，投資2億美元。該基金是首隻為新興市場轉型投資而設的專項基金，採取混合融資模式，專注於將資本引導至新興經濟體的清潔能源及轉型資產。
- 承諾向全球投資機構KKR專注氣候的策略作出最多達1.5億美元的投資。該策略旨在作出基建股權投資，以能源轉型為重點，包括氣候適應、氣候緩釋，以及由棕色到綠色的轉型
班博文先生談及上述投資時表示：「我們對這些基金的投資，體現保誠在展示氣候轉型領導力方面的承諾及對混合融資的支持。我們深知，僅僅投資於綠色活動或許並不足夠，因此，這類融資在促進能源轉型方面相當重要。鑑於亞洲的碳排放量佔全球50%以上[1]，保誠認為，該區域的機遇非常龐大。」
他補充指：「我們樂見氣候債券倡議組織對我們的框架予以肯定，而我們的目標是與行業標準及框架保持一致，以促進市場標準化。」
公平及共融轉型的方針成為了保誠負責任投資策略的核心部分，並支撐了其在新興市場氣候轉型方面的策略。在二零二二年，保誠發佈了一份白皮書，概述實現公平及共融轉型的理據。新框架更深入探討其在轉型融資方面公平及共融策略的實施情況。如需閱覽2024 年白皮書，請瀏覽此網址。
關於Prudential plc
Prudential plc（保誠）在亞洲及非洲24個市場提供人壽﹑健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護者。保誠於香港聯合交易所(2378)及倫敦證券交易所(PRU)擁有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所(K6S)作第二上市及以美國預託證券形式於紐約證券交易所(PUK)上市。保誠為恒生綜合指數成份股，並獲納入滬港通和深港通機制進行買賣。
保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc的附屬公司，一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。
https://www.prudentialplc.com/zh-hant
關於瀚亞投資
瀚亞投資是保誠集團旗下以亞洲為核心的領先資產管理公司，代表機構和個人投資者管理總值2,470億美元資產（截至2024年6月30日）。瀚亞投資成立於1994年，是亞洲業務最廣泛的資產管理公司之一*。我們提供各種投資方案，包括股票、固定收益、多元資產、量化和另類投資策略，致力為客戶帶來卓越的長期投資成果。
我們把環境、社會及管治（ESG）元素融入投資過程，並與聯合國支持的負責任投資原則（PRI）及亞洲投資者氣候變化集團（AIGCC）等國際可持續發展準則一致。我們亦與業界合作，集合投資者的力量，影響及推動投資公司的改革。
如欲了解更多瀚亞投資的資訊，請瀏覽 www.eastspring.com
*瀚亞投資（除聯營公司外），為保誠集團旗下全資子公司/間接附屬公司。瀚亞投資（包括聯營公司）及保誠集團，與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及 M&G plc 之子公司 Prudential Assurance Company Limited（一家成立於英國的公司）並無任何聯屬關係。
[1] 資料來源：二零二三年按區域劃分的全球能源相關二氧化碳排放量 | Statista